Na zoznam 400 najbohatších Američanov, ktorý zostavuje magazín Forbes každý rok, sa každoročne dostane 25 správcov hedžových fondov. Celková hodnota ich majetkov dosahuje 185 miliárd amerických dolárov, čo je nárast o 2,8 miliardy amerických dolárov oproti minulému roku.

Pre stanovenie čistej hodnoty majetkov správcov hedžových fondov skúmal magazín Forbes výnosy jednotlivých hedžových fondov, a štruktúru poplatkov a vlastníckych pomerov širokej škály spoločností spravujúcich peniaze. Do celkovej hodnoty majetku správcov hedžových fondov zarátali aj ďalšie aktíva, ktoré vlastnia, ako sú napríklad súkromné lietadlá, jachty alebo umelecké predmety. V tomto článku si predstavíme 10 najbohatších správcov hedžových fondov v Spojených štátoch amerických.

10. John Overdeck

Poradie v zozname Forbes 400: #95
Čistá hodnota jeho majetku: 6,5 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 6,1 miliárd amerických dolárov

Matematik John Overdeck a počítačový vedec Siegel začali v roku 2001 spolupracovať a založili spoločnosť Two Sigma Investments. Koncom roka 2019 spoločnosť spravovala aktíva v hodnote približne 66 miliárd amerických dolárov, čo bol nárast o 60 miliárd oproti roku 2018. Spoločnosť taktiež obchoduje s rizikovým kapitálom.

9. Chase Coleman

Poradie v zozname Forbes 400: #85
Čistá hodnota jeho majetku: 6,9 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 4,5 miliardy amerických dolárov

Najmladší správca hedžových fondov na tomto zozname, Coleman má len 45 rokov. So svojou investičnou firmou Tiger Global Management zažil naozaj pozoruhodný rok. Spoločnosť dokonca založil v roku 2000, vďaka 25 miliónom amerických dolárov, ktoré mu dal jeho bývalý šéf - legendárny správca hedžových fondov Julian Robertson. Koncom minulého roka spoločnosť Tiger Global spravovala približne 40 miliárd amerických dolárov. Firma Tiger Global Management vďaka svojmu portfóliu zameranému na technológie a tohtoročným investíciám do softvérových spoločností ako Zoom Video Technologies, Datadog, Workday a Salesforce, dokázala v prvej polovici tohto roka vykázať návratnosť vo výške 24%.

8. Israel Englander

Poradie v zozname Forbes 400: #74
Čistá hodnota jeho majetku: 7,2 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 6,6 miliárd amerických dolárov

Englander je syn poľských prisťahovalcov, ktorý v roku 1989 vyzbieral 35 miliónov amerických dolárov od priateľov a rodiny, a vďaka nim založil spoločnosť Millennium Management. V súčasnosti jeho spoločnosť spravuje aktíva v hodnote viac ako 45 miliárd amerických dolárov. Englanderov fond v minulom roku vykázal 9,2% návratnosť. V prvej polovici roka 2020 vzrástla návratnosť fondu na 10%. Spoločnosť využíva viacerých správcov fondov, ktorí tvoria investičné portfóliá pre svojich klientom, pričom dáva viac kapitálu tým, ktorým sa darí a prepúšťa tých, ktorí podávajú slabý výkon. 

7. George Soros

Poradie v zozname Forbes 400: #56
Čistá hodnota jeho majetku: 8,6 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 8,6 miliárd amerických dolárov

George Soros, ktorý spravoval peniaze svojich klientov od roku 1969 do roku 2011, je známy najmä ako muž ktorý položil na kolená Centrálnu banku Anglicka. Najmenej 18 miliárd amerických dolárov zo svojho majetku presunul do neziskovej organizácie Open Society Foundations, ktorá podporuje politické organizácie. Ako sme spomenuli, Soros už od roku 2011 aktívne nespravuje peniaze svojich klientov, no založil fond, ktorý investuje do akcií, súkromného kapitálu, komodít a dlhopisov.

6. David Tepper

Poradie v zozname Forbes 400: #41
Čistá hodnota jeho majetku: 13 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 12 miliárd amerických dolárov

Tepper je bezpochyby jedným z najlepších správcov hedžových fondov svojej generácie. Počas prvých 25 rokov od založenia fondu, dosahoval ročné výnosy vo výške 25%. V posledných rokoch poskytuje svojim klientom stabilnú návratnosť. Jeho spoločnosť Appaloosa Management momentálne spravuje aktíva v hodnote približne 13 miliárd amerických dolárov. Hodnota jeho majetku dosahuje historické maximum. 

5. Carl Icahn

Poradie v zozname Forbes 400: #39
Čistá hodnota jeho majetku: 14 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 17,6 miliárd amerických dolárov

Icahnom investičný fond len v druhom kvartáli tohto roka zarobil 1,3 miliardu amerických dolárov, vďaka stávke na pokles v rámci trhu s komerčnými nehnuteľnosťami. Jeho spoločnosť Icahn Enterprises sídli v New Yorku a zaujíma sa takmer o všetky sektory. Icahn investuje do komodít, kasín, nehnuteľností ale aj obalov potravín. Akcie jeho spoločnosti však od januára klesli o viac ako 20%.

4. Steve Cohen

Poradie v zozname Forbes 400: #36
Čistá hodnota jeho majetku: 14,5 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 13,6 miliárd amerických dolárov

Cohen dohliada na spoločnosť Point72 Asset Management. Koncom prvej polovice roka 2020 spravovala spoločnosť Point72 aktíva v hodnote 17 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť v júli prestala prijímať nový kapitál. Cohen je veľmi opatrný ohľadom zotavenia ekonomiky a tvrdí, že po veľkých zemetraseniach, vždy cítiť isté otrasy. Svojim zamestnancom povedal, že nechce prijímať neprimerané riziká. Cohen sa údajne snaží kúpiť celý bejzbalový klub New York Mets.

3. Ken Griffin

Poradie v zozname Forbes 400: #34
Čistá hodnota jeho majetku: 15 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 12,7 miliárd amerických dolárov

Griffin vedie spoločnosť Citadel, ktorá sídli v Chicagu a venuje sa hedžovým fondom. Spoločnosť Citadel v súčasnosti spravuje aktíva v hodnote približne 34 miliárd amerických dolárov. V prvej polovici roka 2020 vykázal fond využívajúci viacero stratégií návratnosť vo výške 13,4%. Podľa prieskumu investičnej spoločnosti LCH Investment, ktorá investuje aj do hedžových fondov, spoločnosť Citadel spravuje tretí najziskovejší hedžový fond všetkých čias. 

2. Ray Dalio

Poradie v zozname Forbes 400: # 29
Čistá hodnota jeho majetku: 16,9 miliárdamerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 18,7 miliárd amerických dolárov

Od konca minulého roka do apríla tohto roka klesla hodnota aktív spoločnosti Bridgewater Associates o 30 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť Bridgewater musela v júli prepustiť desiatky zamestnancov, a to iba pár dní predtým, ako bývalá generálna riaditeľka spoločnosti podala žalobu, v ktorej tvrdí, že spoločnosť Bridgewater jej odmieta vyplatiť 100 miliónov amerických dolárov v odložených odmenách kvôli tomu, že v apríli zverejnila problémy s rodovou diskrimináciou v spoločnosti. Spoločnosť tvrdí, že sa snaží celú vec vyriešiť.

1. Jim Simons

Poradie v zozname Forbes 400: #23
Čistá hodnota jeho majetku: 23,5 miliárd amerických dolárov
Čistá hodnota jeho majetku v roku 2019: 21,6 miliárd amerických dolárov

Najbohatší správca hedžových fondov na svete založil svoju spoločnosť Renaissance Technologies v roku 1982. Spoločnosť, ktorá spravuje zhruba 80 miliárd amerických dolárov, údajne vo februári zaznamenala najhorší mesiac v priebehu posledného desaťročia. Spoločnosť mala veľký problém zotaviť sa zo 7% poklesu, ktorý vo februári prežila, avšak stratégia Medallion, ktorú spoločnosť využíva a poznajú ju iba zamestnanci spoločnosti a vybraní príbuzní Jima Simonsa, vykázala počas 30-ročného obdobia, ročnú návratnosť na úrovni 66%. 

V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť v čom sú hedžové fondy exkluzívne a výnimočné, neváhajte nás kontaktovať alebo si pozrite ako funguje náš hedžový fond.