Wall Street sa mení pod vplyvom obrovského trendu v hodnote viac ako 30 biliónov amerických dolárov. Tento trend zasiahol každého, od najlepších správcov aktív až po investorov na celosvetovom trhu s technológiami. Tí, ktorí tento trend očakávali, si už teraz užívajú vysoké výnosy, zatiaľ čo zvyšok sa začína obávať toho, či neprišli o veľa. 

Vďaka tomu, že spoločnosť BlackRock spravuje aktíva v hodnote 7 biliónov amerických dolárov ju môžeme označiť za ukážkového priemyselného giganta. Nový kráľ Wall Street už pred nejakou dobou rozpoznal a nakúpil viaceré udržateľné akcie a v súčasnosti sa pokúša zvýšiť hodnotu svojho 90 miliardového udržateľného portfólia na viac ako bilión amerických dolárov.

Nie všetci mali to šťastie a videli výrazný nárast atraktivity investovania spĺňajúceho environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (známe aj ako ESG). V skutočnosti to vyzerá tak, že niektorí najväčší technologickí giganti vo svete úplne ignorujú udržateľné investovanie. Napríklad, spoločnosť Uber sa rozhodne nemôže radiť na zoznam udržateľných investícií. Využíva fosílne palivá a okrem toho nevykazuje žiadne zisky.

Spoločnosti ako Uber sú vystavené riziku, že budú zatienené novými spoločnosťami, ako je napríklad kanadský startup Facedrive. Ide o prvú a zatiaľ jedinú platformu poskytujúcu možnosť zdieľanej jazdy využitím elektrického vozidla a popritom vám dáva možnosť zasadiť stromy priamo počas vašej jazdy.

Nie len, že je základná obchodná činnosť spoločnosti Facedrive udržateľná, ale spoločnosť sa taktiež zaoberá hlavnými spoločenskými otázkami. Najnovšie vyvinula novú technológiu s názvom TraceSCAN, ktorá má pomôcť so zmierením rozšírenia nákazy COVID-19. Túto technológiu už začína používať 130 000 členov Medzinárodnej únie robotníkov v Severnej Amerike, ktorí pochádzajú z Kanady. Spoločnosť Facedrive rokuje s niekoľkými ďalšími spoločnosťami a vládnymi agentúrami o využití tejto technológie Kanaďanmi, ktorí sa postupne vracajú späť do práce.

Z týchto príkladov je zrejmé, že megatrend investovania do spoločností spĺňajúcich environmentálne, sociálne a riadiace kritériá sa už rozbehol. Po tom, čo sa prach rozvírený globálnou pandémiou koronavírusu konečne usadí, budeme svedkami toho, ako sa bude dariť najmä spoločnostiam spĺňajúcim environmentálne, sociálne a riadiace kritériá.

Nový svetový poriadok: Kde budú prúdiť investície

Udržateľné investície v prvom kvartáli roku 2020 výrazne prekonali výkonnosť tradičných investícií a najväčšie hedžové fondy sveta do nich začali investovať miliardy dolárov, nakoľko si sú isté, že ide o novú cestu k dosiahnutiu vysokých ziskov.

Dokonca aj taký investičný gigant ako spoločnosť BlackRock pod vedením Larryho Finka už nie iba najväčším špecialistom na fondy obchodované na burze (ETF), ale podľa agentúry Reuters majú všetky fondy spoločnosti najmenej 5% podiel v spoločnostiach kótovaných v Spojených štátoch amerických. Okrem toho je sa v súčasnej dobe stala spoločnosť kľúčovým poradcom Federálneho rezervného systému, čo zahŕňa aj záchranný balík v hodnote biliónov amerických dolárov.

A to je veľmi veľa sily, ktorá môže ovplyvňovať trhy, takže spoločnosť BlackRock nielenže je novým kráľom na Wall Street ale taktiež prispieva k zvýšeniu atraktivity investičných stratégií zahŕňajúcich investovanie spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá. 

Vyzerá to tak, že v budúcnosti narastie objem peňazí investovaných do spoločností, ktoré majú verejný súhlas a môžu prispieť k vyriešeniu problémov v mnohých oblastiach, ako sú napríklad klimatické zmeny alebo súčasná pandémia.

Spoločnosť Facedrive to pochopila už v roku 2016 a v súčasnosti zaujala takú pozíciu na trhu, ktorá jej zabezpečí zisk zo svojej udržateľnosti a obchodného modelu stavajúceho ľudí a planétu na prvé miesto. Spoločnosť bola v Kanade uvedená na akciový trh v roku 2019, presne v čase, kedy investície spĺňajúce environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) patrili k najvýraznejším trendom. 

A teraz, uprostred globálnej pandémie, spoločnosť ďalej expanduje a načasovanie už ani nemôže byť lepšie. COVID-19 nám presne ukázal, ako veľmi sú prepojené základné systémy slúžiace prežitiu ľudstva, a to či už ide o boj proti vírusu alebo boj proti klimatickým zmenám.

Nedávna štúdia uskutočnená Úniou znepokojených vedcov konštatuje, že priemerná jazda v Spojených štátoch, ktorú si naplánujete prostredníctvom mobilnej platformy, akú ponúka napríklad spoločnosť Uber, produkuje až o 69% viac znečistenia ako akákoľvek alternatívna preprava, ktorú by ste využili.

Toto číslo je naozaj vysoké, ale podľa odhadov vedcov je ešte vyššie v husto osídlených oblastiach. V čase popularity ekologických investícií budú mať zákazníci pokúšajúci sa spraviť niečo pre túto planétu problém, sa s týmito údajmi zmieriť. Odteraz už však nebudú musieť. Využitím služieb spoločnosti Facedrive budú mať možnosť prispieť k výsadbe stromu zakaždým, keď sa niekam nechajú odviesť. Spoločnosť poskytuje zákazníkom možnosť, akú nemali nikdy predtým.

Skutočnosť, že spoločnosť Uber nezaznamenala za posledných desať rokov žiadne zisky, len podporuje atraktivitu udržateľného investovania. Desať rokov činnosti a spoločnosť Uber ešte stále dúfa, že bude ziskovou v poslednom kvartáli roku 2020, teda v tom istom roku, kedy očakáva, že stratí viac ako jednu miliardu amerických dolárov. 

Investorom sa naozaj neoplatí tvrdohlavo popierať boj proti klimatickým zmenám. Oveľa výhodnejšie pre nich bude ak sa pridajú do prvej línie a investujú do spoločnosti ako napríklad Facedrive.

Zosúladenie troch megatrendov

Obrovský megatred udržateľného investovania v hodnote viac ako 30 biliónov amerických dolárov sa stretáva s narušením odvetvia celosvetových prepravných služieb v hodnote 8 biliónov amerických dolárov a s explozívnou silou segmentu doručovania potravín, ktorého hodnota by do roku 2027 mala dosiahnuť 98 miliárd amerických dolárov.

Víťazom v oblasti doručovania potravín bude obchodný model, ktoré rozšíri potenciál výnosov a získa si srdcia a mysle všetkých zúčastnených strán reťazca, vrátane vodičov a reštaurácií. Zatiaľ čo spoločnosť Just Eat Takeaway je pripravená zaplatiť prémiu za spoločnosť Grubhub, ktorá poskytuje doručovacie služby a má najväčší podiel na americkom trhu, spoločnosť Facedrive je schopná uskutočniť akvizíciu za oveľa nižšiu sumu.

Spoločnosť Facedrive nie výzvou len pre spoločnosť Uber. Spoločnosť plánuje ovládnuť trón aj medzi spoločnosťami ponúkajúcimi donášku potravín. Keď sa na to pozrieme komplexne, môžeme zhodnotiť, že spoločnosť Facedrive sa nejakým spôsobom rozhodne získať na všetkých troch megatrendoch a rozhodne, by sa chcela stať spoločnosťou s globálnym pôsobením.

Ide už naozaj oveľa viac ako o zdieľanú jazdu bez zanechania uhlíkovej stopy. Ide o ekosystém výnosov založený na výhodnom vzťahu medzi spoločnosťou a vodičom.

Len v minulom mesiaci spoločnosť Facedrive Foods odštartovala svoju agresívnu expanziu v segmente donášky potravín, tým že prijala predbežnú dohodu o nadobudnutí aktivít spoločnosti Foodora Canada. Ide o obzvlášť významný krok, nakoľko spoločnosť Foodora Canada je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Delivery Hero, ktorej hodnota je 20 miliárd amerických dolárov a ktorá poskytuje služby medzinárodnej donášky potravín v Európe. Spoločnosť Delivery Hero pôsobí vo viac ako 40 krajinách a svoje služby ponúka viac ako 500 000 reštauráciám.

Akvizícia aktivít spoločnosti Foodora Canada prinesie spoločnosti Facedrive výrazné zvýšenie výnosov a vrhne ju to priamo medzi veľkých kanadských konkurentov v segmente doručenia potravín. Ide o spoločnosti ako napríklad Uber Eats alebo Skip The Dishes. Spoločnosť Facedrive, by týmto krokom okamžite získala prístup k stovkám tisícom zákazníkov spoločnosti Foodora Canada a k jej 5 500 reštauračným partnerom. 

Takto by sa zo dňa na deň ocitla medzi vedúcimi kanadskými spoločnosťami ponúkajúcimi doručenia potravín a zvýšila by tlak na etablované spoločnosti tohto trhu. Spoločnosť Facedrive nie je iba platforma, je poskytovateľom tovarov a služieb. Svojich investorov teda nepriťahuje iba svojou udržateľnosťou a sociálnym dosahom. 

Spoločnosť Blackrock je novým kráľom Wall Street. Environmentálne, sociálne a riadiace faktory sú novým kráľom investovania. Spoločnosť Facedrive dúfa, že sa jej podarí obsadiť všetky sektory.

Medzi ďalšie spoločnosti, ktoré by chceli získať na náraste atraktivity udržateľných investícií patria spoločnosti ako Facebook, ktorá veľkú časť svojich finančných prostriedkov minula na budovanie udržateľnejších pracovných priestorov. Ďalej ide o spoločnosť Microsoft, ktorá udržateľnosť zakomponovala do svojho obchodného modelu. Spoločnosť Google sa v súčasnosti zameriava na inteligentné využívanie neustále sa zmenšujúcich zdrojov sveta. Rovnako ako Facebook a Google stavia udržateľné, energeticky efektívne dátové centrá a kancelárske priestory.

Ak Vás zaujímajú ESG investície (enviromental, social and corporate governance), teda spoločensky zodpovedné, dlhodobo udržateľné investície s pozitívnym dopadom na životné prostredie, máme pre Vás riešenie - APM FUND, ktorý sa zameriava práve na sektor ESG. Neváhajte nás kontaktovať.