Stratégie
STRATÉGIE
Multistratégia:
Absolútny výnos
Zameriavame sa na hľadanie asymetrických výnosov smerom nahor aj nadol. Multistratégia je kombinácia viacerých investičných štýlov, aby fungovala za každých okolností aj v čase, keď iné stratégie zlyhávajú.
HEDŽOVÝ FOND
Fibonacci Fund
Jedinečný multistrategický prístup využíva kombináciu globálneho makro investovania a systematických tradingových stratégií.
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerný rast kapitálu (+20% p.a.) pri ročnej volatilite nižšej ako 10%. Fond sa zameriava na absolútny výnos investovaním do najlikvidnejších podkladových aktív (do 40%) zaistený derivátovými kontraktmi (do 60%).
priemerný ročný výnos*
najhorší mesiac*
kumulatívny výnos*
*aktuálne k 10.8.2023
IV
DISKREČNÝ MODEL
I
MAKRO MODEL
II
SYSTEMATICKÝ MODEL
III
ALOKAČNÝ MODEL
V
RISK MANAGEMENT
MODEL
Rozdiel medzi tradičnou a alternatívnou stratégiou
TRADIČNÉ STRATÉGIE
A
Väčšina investorov má 3 až 4 triedy aktív ako dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, drahé kovy alebo hotovosť. Tradičná diverzifikácia nefunguje, ako nám ukázali aj posledné výkyvy.
B
Tradičné portfóliá nemajú prospech z diverzifikácie, keďže v prípade nepriaznivých výkyvov sa zvyknú pohybovať rovnakým smerom.
C
Samotné držanie viacerých „diverzifikovaných“ investícií patriacich do rovnakej triedy aktív neznižuje volatilitu, ani riziko – práve naopak, v čase turbulencií veľmi rýchlo rastie a znásobuje straty.
MULTISTRATÉGIA
A
Mimoriadna úroveň diverzifikácie a nízkej korelácie.
B
Skutočná diverzifikácia = kombinácia viacerých investičných štýlov.
C
Zameranie na hľadanie výnosov smerom nahor aj nadol.
D
Alternatívne stratégie = princíp absolútneho výnosu. Multistratégia funguje v časoch, keď iné zlyhávajú.
PRIVATE EQUITY
Da Vinci Fund
Private equity fond investuje do reálnych aktív, aby prinášal návratnosť a pridanú hodnotu v akomkoľvek cykle.
Da Vinci Fund využíva oportunistický investičný prístup prostredníctvom private equity. Zameriavame sa na spoločnosti zo zdravotníckeho a farmaceutického odvetvia, sektora distribúcie a informačných technológií so zameraním na farmáciu.
Cieľom sú spoločnosti z defenzívneho sektora s nadpriemerným rastovým potenciálom a odvahou meniť svet.
Stratégia rozvoja akvirovanej spoločnosti je založená na partnerstve a úzkej spolupráci s manažmentom, aktívnom riadení a podpore inovácií a poskytovaní našej expertízy a kapitálovej štruktúry.
Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, c. 1499–1510, detail
cieľová výnosnosť fondu
priemerný ročný výnos*
výnos od založenia fondu
*aktuálne k 10.8.2023
Sektory
ZDRAVOTNÍCKY SEKTOR
- farmaceutická výroba
- distribúcia
- špecializované produkty a služby
- zdravotnícke technológie a inovácie
Geografické zameranie
- krajiny CEE
- juhovýchodná Európa
- rozvíjajúce sa trhy Ázie
- Južná Amerika
Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, c. 1499–1510, detail
Výhody fondu
reálnych aktív
GLOBAL MACRO
Singapore VCC
Stonebridge Capital VCC je oportunistický globálny makro fond.
Našou výhodou je agilnosť a zameranie na izoláciu perzistentných trhových anomálii identifikovaných v akademickej literatúre, ako aj tých, ktoré objavili odborníci z praxe, čo nám umožňuje zachytiť Alfu počas celých trhových cyklov.
Investičným cieľom fondu je generovať absolútne výnosy v stredno- až dlhodobom horizonte, ktoré majú minimálnu koreláciu so systematickými rizikovými faktormi. Stratégie sa opierajú o naše investičné témy, z ktorých generujeme scenáre budúceho vývoja udalostí.
AAA
rating
5
fondov
19
rokov skúsenosť
Insider
Opierame sa o vlastný hĺbkový výskum, ktorý je systematický. Detailne analyzujeme vznikajúce riziká a príležitosti.
